Как считают ВВП в СШП. Это должен знать каждый.

[Блик]

Мифология Госдепа США: Большой Воздушный Шар

Приведу еще один типичный образец мифологии, насаждаемой ГосДепом США в средствах массовой информации.   Миф заключается в следующем - берется ВВП США - 14 триллионов в 2008 году - и говорится, это 18% от мирового ВВП.  Каждый 6 доллар мирового ВВП создан в США! Бойтесь, мелюзга, этот слон Вас затопчет и этого даже не заметит.

Многие до сих пор ведутся на этот миф, так как не понимают сути.   И это очень плохо - тот, кто не понимает суть, не сможет разобраться ни в причинах, ни в последствиях начинающегося коллапса.

Цель данной заметки - дать понимание сути и развеять миф Госдепа.    В первой части, на упрощенном примере мы покажем суть на простом примере, а во второй части посмотрим на реальные цифры, чтобы наполнить пример конкретным содержанием.

[Блик]

Часть 1)  Пример.

Предположим, китайский рабочий создал 10 пар кроссовок, которые продал американской торговой компании за 1 доллар каждая.  Американский торговец привез их в США и начал продавать за 20 долларов.  Для упрощения, считаем что пошлины и налоги равны 0. Далее:
•   одна пара досталась юристу, который консультировал торговую компанию, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки
•   одна пара досталась программисту, который создал систему управления складскими запасами,   получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки
•   одна пара досталась консалтеру, который руководил процессов вывода торговой компании на биржу, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки
•   одна пара досталась массажисту, который сделал владельцу торговой компании массаж, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки  
•   одна пара досталась врачу, который сделал руководителю торговой компании медосмотр, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки
•   одна пара досталась сантехнику, который починил руководителю торговой компании унитаз, получил за оказанные услуги 20 долларов и купил на них кроссовки
•   юрист/врач/массажист и программист взяли в банке кредиты (каждый по 20 долларов), чтобы купить еще одну пару кроссовок женам  
 Кроме того:
•   торговая компания, имея очень хорошие показатели прибыли, продала несколько своих акций саудовским шейхам за 10 долларов, вырученные 10 долларов она заплатила китайскому рабочему за кроссовки
•   китайский рабочий 10 долларов отдал саудовским шейхам за поставки нефти, нужную ему для обеспечения работы станка производящего кроссовки  
Итак, цепочка замкнулась. Что мы видим в итоге?  
1.   ВВП Китая вырос на 10 долларов.    
2.   ВВП Саудовской Аравии вырос на 10 долларов.
3.   ВВП США вырос на 20 * 10 + 20* 6 - 10 - 80 - 10 = 220 долларов.    
4.   Внутренний потребительский долг США вырос на 80 долларов
5.   Торговый дефицит США во внешей торговле составил 10 долларов
И следующий вывод - такая система расчета ВВП (а именно она принята в США) никак не характеризует ни производственную мощность, ни, к примеру, наукоемкость экономики.  

Операцию, описанную выше, можно применять снова и снова.    Не только к кроссовкам.  Японские автомобили или арабская нефть, к примеру, ничем не хуже.

При этом, чтобы схема оставалась замкнутой, нужно сохранить приток  инвестиций (саудовские шейхи в нашем примере) в ценные бумаги торговой компании.  Как этого добиться? Обеспечить устойчивый рост прибыли этой компании. Для этого нужно закупать не 10 кроссовок, а 20.   Но где взять покупателей на эти кроссовки?   Давайте сделаем кредиты доступнее, чтобы люди могли купить больше кроссовок!  Это обеспечит и рост прибылей торговой компании, и приток средств саудовских шейхов, и рост ВВП.  

Рост прибылей торговой компании будет мотивировать не только саудовских шейхов, но и американских программистов/юристов/сантехников/массажистов на покупку акций, чтобы получать доход со спекуляций этими акциями и дивидендов.  Этих доходов хватит, и чтобы выплачивать проценты банку по ранее взятым кредитам, и чтобы взять новый кредит под обеспечение этими акциями. И все это для того, чтобы купить еще несколько пар кроссовок!

Все.  Модель построена.   Один элемент модели обеспечивает работу другого элемента.    Вечный двигатель?  Нет, есть проблема - модель работает только при условии непрерывного роста и только, если рост длится бесконечно.   Но рост не может длиться бесконечно, так как имеют место естественные ограничения:
•   число лохов-инвесторов, покупающих ценные бумаги выпущенные в США, ограничено - оно никак не может превышать населения планеты
•   количество ресурсов на планете ограничено
Как только модель натыкается на одно из этих ограничений, система рушится.  Вместо дивидендов и роста акций, получаются убытки и слезы.  Массажисту/программисту/сантехнику/врачу вместо того, чтобы набирать новые кредиты под ожидание роста акций, приходится кредиты возвращать с зарплаты. А через некоторое время обнулится и зарплата, так как платежеспособный спрос на их услуги исчезнет.  

Результат предсказуем - тем, кто еще вчера скупал эти кроссовки десятками, даже не задумываясь о их цене, завтра будет нечем заплатить и за одну пару. Сами подумайте - разве нужны китайскому работяге услуги американского юриста, сантехника или врача?  Нет, не нужны.   Им на самом деле нечего предложить в обмен на продукцию китайца.  Им либо придется ходить босиком, либо учиться производить кроссовки самостоятельно.

[Блик]

Этот пример примитивный.   Например, он не учитывает разнообразия различных  финансовых производных которыми может происходить покрытие торгового дефицита.   Это могут быть самые различные бумаги, такие как:
•   корпоративные акции
•   корпоративные облигации
•   государственные и квазигосударственные облигации
•   деривативы
•   просто наличный доллар, имеющий хождение за пределами США
Кроме того, пример не учитывает, что в США помимо дармоедов из чисто внутреннего сегмента сферы услуг, производится и конкуретноспособные продукты (но в недостаточном количестве, чтобы покрыть огромный импорт).  Суть схемы тем не менее неизменна - в очень значительной мере ВВП США обеспечен потреблением, а потребление обеспечено путем обмена реального мирового богаства на бумагу того или иного типа. 

Кроссовки в обмен на бумагу.  Хороший бизнес, но временный.  Давайте теперь посмотрим на реальные данные по экономике США, чтобы убедиться в том, что:
1.   Описание модели верно по существу.
2.   Что коллапс модели уже начался.
Часть 2)  Данные за 2008 год и ранее.

Отчет, на который смотрим - отчет Федеральной Резервной Системы за 2008 год.

Заглянем в раздел F.6 отчета, чтобы оценить структуру ВВП и импорт/экспорт:

[Блик]

Какие цифры здесь подтверждают предложенную модель?
•   Разница между импортом и эскпортом США все последние годы стабильно превышает 600 миллиардов, то есть США каждый год отгружает условных кроссовок не менее чем на 600 миллиардов, не компенсируя их своей продукцией
•   87% ВВП в 2008 (12,4 триллиона)  было обеспечено потреблением, частным и государственным
•   90% частного потребления (9 триллионов) в 2008 - это было потребление услуг и товаров недлительного использования.  Замечу, это та доля потребеления, от которой для будущего полезного останется лишь удобрение на полях.
Кроме того, раздел D.3 говорит, что в 4-м квартале 2008 года:
•   долги домохозяйств составили 13,82 триллиона
•   долги корпораций (нефинансовых) составили 11 триллионов
•   долги государства 8.69 триллионов
Итак, мы видим, что расхождений реальности от схемы, описанной в первой части, нет никаких.  Со всего мира в США до сих пор идет отгрузка товаров на сотни миллиардов долларов, в обмен на которые они щедро печатают бумагу, финансовые обязательства  того или иного типа.  Полученные товары затем  распиливаются между многочисленными дармоедами, представителями сферы услуг.

[Блик]

Но это сегодня.  Что будет завтра?

Модель "воздушного шара", как показано выше, работоспособна лишь до тех пор пока происходит подпитка экономики новыми кредитами, новыми продажами и новыми прибылями.   Для этого требовался рост потребления.   Однако начиная со второго полугодия 2008, располагаемый доход населения сокращается (смотри раздел F.100 отчета).  Это был поворотный пункт.  Финита-ля комедия.   Движок машины сломан и сломан безнадежно.  Ее не починить, необходимо строить новую. 

В принципе, обо всем этом уже писалось в начале декабря в заметке "Ну вот и все, теперь ты можешь плакать", но очень кратко.   Теперь, после примера и цифр выше, надеюсь, воздушная сущность ВВП США и суть глобальной экономики очевидны всем читателям.

Данный пример рекомендуется  к распространению в местах скопления верующих в ВВП США.
http://alexsword.livejournal.com/31313.html

[Блик]

\v 26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
\v 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
\v 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.


А ОБЕЗЬЯНЫ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ НА ДЕРЕВЕ!

Которых сотворил еврей Дарвин.